La dernière grande pénurie de semi-conducteurs a eu lieu durant la pandémie de Covid-19 en raison de l'interruption des chaînes d'approvisionnement et de l'augmentation de la demande de produits électroniques de consommation, alors que les gens étaient contraints de rester chez eux et de travailler à domicile. Selon CNBC, “l'augmentation de la demande de unités de traitement graphique (GPUs) a causé une pénurie dans des éléments spécifiques de la chaîne de valeur des semi-conducteurs”.
Les entreprises technologiques ont été en train d'acquérir des GPUs, principalement de Nvidia, qui sont cruciales pour l’entraînement de grands modèles de IA comme ceux qui soutiennent des applications telles que ChatGPT de OpenAI.
“Si l'on combine la croissance de la demande de GPUs avec une vague de dispositifs habilités à l'IA, ce qui pourrait accélérer les cycles de renouvellement des produits des PC, des restrictions plus généralisées sur l’approvisionnement en semi-conducteurs pourraient exister”, a expliqué Anne Hoecker, responsable de la pratique technologique en Amérique chez Bain, à CNBC par courriel.
CIO a souligné que l'équilibre entre l'offre et la demande de semi-conducteurs est délicat et “une augmentation d'environ 20 % ou plus a une forte probabilité de déséquilibrer cet équilibre et de provoquer une pénurie de puces”.
La chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est répartie entre plusieurs entreprises. Par exemple, bien que Nvidia conçoive ses GPUs, ceux-ci sont fabriqués par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) à Taïwan.
TSMC dépend d'outils de fabrication de puces provenant de divers pays, tels que les Pays-Bas. De plus, les puces les plus avancées ne peuvent être produites à grande échelle que par ce fabricant et Samsung Electronics. Selon CIO, le “boom” de l'IA dans la confluence des grands marchés de consommation pourrait facilement dépasser ce seuil, créant ainsi des points critiques vulnérables à travers la chaîne d'approvisionnement.
Les tensions géopolitiques pourraient également être un facteur conduisant à une pénurie de puces. Les semi-conducteurs sont considérés par les gouvernements du monde entier comme une technologie stratégique.
Les États-Unis ont mené une campagne, à travers des restrictions à l'exportation et d'autres sanctions, pour tenter de restreindre l'accès de la Chine aux puces les plus avancées tout en cherchant à renforcer sa capacité domestique à produire des semi-conducteurs.
“(Les tensions géopolitiques), les restrictions commerciales et le désengagement des chaînes d'approvisionnement chinoises par des entreprises technologiques multinationales continuent de représenter des risques sérieux pour l'approvisionnement en semi-conducteurs. Des retards dans la construction des usines, des pénuries de matériaux et d'autres facteurs imprévisibles pourraient également créer des goulets d'étranglement”, mentionne le rapport de Bain.
“Les acheteurs de technologie sont divisés en deux segments clés : ceux qui acquièrent pour une couche d'infrastructure à grande échelle et ceux qui achètent pour leurs projets de plus petite échelle”, a déclaré à CIO Scott Bickley, leader de la pratique de recherche au sein du groupe Info-Tech Research.
Les acheteurs au niveau du cloud privé doivent élaborer une stratégie technologique maintenant, en évaluant s'ils acquerront la prochaine génération de GPUs Blackwell de Nvidia ou s'ils achèteront la première génération H100 pour consacrer plus de temps à l'entraînement du modèle.
En conclusion, la demande croissante de puces pour l'IA et les tactiques préventives de certains pays façonnent un paysage complexe et difficile pour la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Les acteurs clés de l'industrie et les entreprises qui dépendent de ces composants critiques doivent être préparés à faire face à de potentiels défis en matière d'offre et de demande de ces produits vitaux.